[导读] 未来饲料竞争需要细分养殖户，明确定位客户购买动机，以实现产品和品牌价值定位，获得市场份额。
一、中国畜牧饲料工业发展趋势
1.中国饲料工业发展成就与经验
1.1 饲料产量全球第一
中国饲料产量全球第一，由高速增长不如结构性增长期，从数量增长向质量提升转变。
1.2 饲料产品质量不断提高
饲料产品质量不断提高，近年来饲料产品抽检合格率稳定在95%附近，连续2年禁用物质未检出。
近两年相继出台《饲料和饲料添加剂管理条例》及相关配套法规，聚焦质量安全。
2015年21家饲料企业成为饲料质量安全管理规范示范企业。
1.3 产业市场化程度高，集团企业发展迅速
产业市场化程度高，多重因素推进行业整合，集团企业发展迅速。
多因素推进行业整合
法规和监管制度完善：《饲料和添加剂管理条例》《饲料质量安全管理规范》《饲料生产企业许可条件》《畜禽养殖污染防治条例》……
市场因素淘汰落后产能：原料价格波动大，养殖亏损，企业发展、渠道建设，没有规模、缺乏资金的小企业生产面临困境；环境和市场压力加大，养殖标准化和规模化加快。
研发加速产品创新，服务提升客户价值：目前从事养殖的农户，是经过多年市场波动留下来的经验、管理等方面相对优秀的人员，在养殖品种选择、疫病防控、畜舍投入、饲养管理方面同过去相比已大为改观，决定动物生产性能的外部环境进步，对于技术和服务的要求更高。
市场走向成熟，更加有利于领先企业市场拓展：随着外部市场环境的变化，已经处于规模领先的企业，综合实力具有更广阔的发展空间，推进行业整合。
2014年，百万吨以上的饲料企业（集团）31个，比2013年增加6个；饲料产量10352万吨，占全国的52%，比2013年增长4%。
（畜牧君解读：大企业越做越大，小企业越做越难，行业规模化发展速度加快）
1.4 饲料推动养殖现代化产业发展进程加快
饲料推动养殖现代化产业发展进程加快，成为农业到食品的重要转化器。
饲料行业投入品：近3亿吨各类原料，其中谷物消费2亿吨，占国内谷物产量的36%。
饲料行业产出品：肉类8707万吨，禽蛋2894万吨，奶类3725万吨……
饲料行业大量运用先进的科学技术，带动饲料产品不断升级；支撑了中国肉类和禽蛋等畜牧饲养业的发展，对畜牧业的科技贡献率已经超过40%，为满足“菜篮子”需求做出了不可磨灭的贡献。
2.2015年饲料产量
2015年上半年饲料总产量同比下降，上半年饲料消费同比下降0.2%。
不通过饲料品种消耗同比变化率：蛋禽料规模同比上升7.7%，肉禽料规模同比上升6.8%，水产料规模同比下降2.5%，反刍料规模同比下降3.5%，猪料规模同比下降4.5%。
2015年下半年饲料产量变化取决于生猪养殖量触底反弹的幅度，同时黄鸡消费模式变化对养殖量的影响值得关注。下半年预计猪料产量反弹，禽料平稳。
二、中国饲料工业新常态下面临的环境变化
1.饲料市场驱动因素及发展空间
1.1 肉、蛋、奶产量
十八大以来，农牧行业内外部发生了重要的变化，畜产品消费需要重新评估。
外部两大变化：八项规定实施以来，过度消费已经被挤压掉，消费增长刚性动力犹存；积极的财政政策和稳健的货币政策即将推行，降息周期开启，政策底正在形成，市场底将在2015年下半年或2016年上半年出现。
内部两大变化：家禽减量增效初见成效，正在逐渐恢复；能繁母猪存栏下降，目前产能正处于谷底位置。
1.2 猪肉消费增长来源
剔除经济增速及泡沫消费因素，猪肉消费的刚性增长来自以下两点：
人口数量增长。增长率为0.39%。
人均消费增长。增长率为0.58%。影响人均消费的积极因素有经济增速快（×），奢华消费（×），收入水平提高（√），城镇化（√）。
1.3 猪肉产量变化趋势
中长期（2016-2025年）畜产品产量仍将增长，但增速放缓，猪肉产量在2020年以后可能呈现波动。
养殖效率仍有进一步提升空间，将降低饲料需求，保守估计2020年由于养殖效率提升减少的饲料消耗量约为1500万吨。
假设每头母猪年提供生猪出栏数提高到20头，2015年母猪料需求将减少800万吨。
1.4 饲料工业变化趋势
中国饲料工业经历过去两年调整后，将迎来恢复性增长，目前处于快速成长期后期，将在2020年前后进入成熟期。
2.适度规模化标准化养殖加速发展
蛋鸡产业
中国蛋鸡产业已基本完成规模化整合进程。受政策、养殖模式和养殖效益等影响，蛋鸡存栏5000只成为规模化养殖的起点。
蛋鸡养殖存栏在5k-30k范围的养殖场是蛋鸡养殖的主体。
散户占比会逐年下降，部分退出养殖，部分扩大规模发展。
生猪产业
生猪养殖大规模一体化面临三大瓶颈——环保和土地问题，产销问题，人才问题。
适度规模养殖仍是主流。
3.农业“互联网+”成为热点
创新农产品流通方式是新农村转型和升级的重要手段，农业“互联网+”成热点。
4.饲料需求核心关注发生变化
养殖对饲料需求的核心关注正处于从生产型到优质型、功能型过渡阶段。优质型饲料强调强化畜禽生产效率，关注性价比，质量稳定；功能型饲料强调改善畜禽产品品质，提高生产性能，关注性价比和功能。
5.对养殖户的细分
未来饲料竞争需要细分养殖户，明确定位客户购买动机，以实现产品和品牌价值定位，获得市场份额。
养殖户细分标准：
人口特征——年龄，受教育程度，从事养殖时间，养殖水平，盈利能力；
使用行为——产品功能，质量，价格，养殖效益，畜产品品质；
购买动机——价格（促销），品牌，服务，质量，功能；
信息渠道——推广会，厂家业务员，经销商，地方电视台，报纸广告，墙体广告，口碑相传。
销售应聚焦于将什么样的产品通过什么渠道采用何种方式卖给谁；
品牌应聚焦于将什么样的产品通过什么渠道采用何种方式传递给谁。
